诸戎迁徙到诸夏境内，当然会接受诸夏的文化影响，但直到春秋的中晚叶，仍大体保持游牧民族的特点。公元前559年（周灵王十三年）姜戎子驹支追述晋惠公因诸戎是四岳之后，才把诸戎安置在晋国南部，成为晋国“不侵不叛之臣”。然而此时距南迁已80年，驹支仍说，“我诸戎饮食衣服，不与华同，蛰币不通，言语不达”，民族差别还是比较明显的。到春秋战国之际，情况就不同了，伊洛地区诸戎已被韩、魏并灭，姜戎也不复见于记载，其它鲁西豫北及豫南地区诸戎，也都已被楚国及齐、鲁等兼并，崤山以东诸戎部落已被吞灭，戎人也都已加入华夏行列，被华夏所涵化。只有陇山地区及陇以西，或与秦长期交往被华化，或在陇以西逐渐形成氐羌族群，成为秦汉以后氐羌族群的前驱。
四、陇山地区诸戎及陇以西氐羌族群的形成
秦国从襄公受周王之命从西戎手中收复歧周镐京地区，到秦昭王灭义渠戎，在陇山地区及陇以西今甘肃省东部原为诸戎分布之区均已设立郡县，前后经历了5个世纪。在这5个世纪中，秦族自身完成了由西戎而华化的过程，并奠定了统一诸夏的基业，秦国郡县以内原有的诸戎也都华化，成为华夏民族的一部分来源。今甘青川西北的氐羌族群，同在战国逐渐强大。
从秦襄公至秦武公将近百年，主要精力放在收复汧陇以东、华山以西的平原地区，也已开始了兼并陇山地区诸戎的尝试。公元前688年，即秦武公十年，“伐邽、冀之戎，初县之”。这是秦国设县的最早记录，也是春秋时期最早的设县记录之一。秦邽县，西汉改为上邽县，属陇西郡，应劭说：“即邽戎邑也”，故址在今甘肃省天水市西南，冀县在汉代属天水郡，故地在今天水市西北甘谷县。但从西河以西，包括今陕北及陕甘交壤地区，仍为诸戎比较集中分布之区。秦自公元前627年，即穆公三十三年被晋国及姜戎大败于崤山之后，即停止了向东方发展的进程，一直到战国时期以前，秦国主要是向西兼并诸戎。秦穆公用由余，“西戎八国服于秦”。当时从辽西、燕山地区，到晋北、河套及陇山东西诸戎“各分散谿谷，自有君长，往往而聚者百有余戎，然莫能相一”。《史记》戎与狄不分，实际上辽西、燕山地区是山戎，与东胡族属相近，河套一带可能属匈奴，在北狄一节叙述，陇山地区及陇以西则自夏商西周以来，都是羌戎分布之区。由余的祖先是晋人，他本人也“能晋言”，在戎入部落中被称为圣贤。当时诸戎中自有君长，但无宫室积聚，也还不知诗、书、礼、乐、法度之治，酋长与部落民之间，“上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，一国之政犹一身之治，不知所以治”，还是比较简朴的。其风俗大异于诸夏的是火葬，诸戎中最强大的义渠国，其亲戚死，积柴焚尸，熏烧烟往上冲，认为死者随烟升遐，生者尽了孝道。秦国为了离间戎王与由余，遂给戎王“女乐二八”，戎王十分着迷，长年乐此不疲，由余屡谏不听，终于受到戎王的排斥而投奔秦穆公。公元前623年，即秦穆公三十七年，“用由余谋伐戎王，益国十二，开地千里，遂霸西戎”，中原诸夏也不把秦当诸夏，春秋时期不与秦会盟。被秦穆公所吞并的八国或十二国，未详其名称，其未被吞并的，陇山以西有绵诸、翟、等部，岐山以北有义渠、大荔、乌氏、朐衍等部。在秦穆公以后到春秋末的百余年中，不见秦与诸戎战争的记载，可能有一段相安时期，此期间距秦较近的大荔戎、义渠戎社会发展很快，战国初“义渠、大荔最强，筑城数十，皆自称王”，大概已经定居，由游牧转向了农耕。
根据《史记·秦本纪》、《六国年表》及《后汉书·西羌传》的记载，战国时期秦与陇山东西两侧诸戎的关系，列大事表如下：
公元前470年（周元王六年，秦厉共公六年），义渠来赂，绵诸乞援。
公元前461年（周贞定王八年，秦厉共公十六年），秦灭大荔，有其地。
公元前457年（周贞定王十二年，秦厉共公二十年），公将师与绵诸战。
公元前444年（周贞定王二十五年，秦厉共公三十三年），伐义渠，虏其王。
公元前430年（周考王十三年，秦躁公十三年），义渠伐秦，侵至渭阳。
公元前395年（周安王七年，秦惠公五年），伐繇[绵]诸。
公元前361年（周显王八年，秦孝公元年），出兵，西斩戎之王。
公元前331年（周显王三十八年，秦惠文王七年），义渠内乱，庶长操将兵定之。
公元前327年（周显王四十二年，秦惠文王十一年），秦取义渠地，置县，义渠王臣于秦。
公元前320年（周靓王元年，秦惠文王更元五年），秦王北游戎地，至河上。
公元前317年（周靓王四年，秦惠文王更元八年），义渠败秦于李伯。
公元前314年（周赦王元年，秦惠文王更元十一年），侵义渠，取其二十五城。
公元前272年（周赦王四十三年，秦昭王三十五年），秦宣太后诱杀义渠于甘泉，因起兵灭义渠。
上述诸戎从黄河以西，泾、洛流域，到陇山东西，环秦分布，与西周时诸戎环镐京王畿分布设有根本的改变。所不同者，西周时诸戎部落名称记载不详，只笼统称为西戎、鬼戎、猃狁、薰育等诸戎部落群的总名；战国时诸戎部落与国家名称比较详细，这是由于诸戎社会有了发展，各部或立国称王，或自成部落，名显当地，而秦与诸戎的关系也比西周时与诸戎关系更为密切，了解得更加详细。
大荔在最东，处北洛水、渭水入黄河三大河相汇的地方，今陕西省有大荔县，即古大荔戎的中心分布之区。大荔稍东北有彭戏氏之戎（今陕西省白水县东北彭衙村），早在春秋初叶已被秦武公吞并，而大荔处在晋、秦两大国之间，无论晋秦是和是战，都未危及大荔在整个春秋时期3个世纪的存在，而且发展为诸戎中最强大的国家之一，其中奥秘史载缺略，能在晋秦两强之间顽强地存在3个多世纪也说明了大荔戎具有很强的生命力和应变能力。
诸戎最集中的地区，还是在秦的西方，以陇山山脉为中心。
绵诸，在今甘肃省天水市天水县，是与秦早期立脚的秦邑及犬丘距离最近的一部，西汉有绵诸道，属天水郡。翟在今甘肃省临洮县，西汉有狄（翟）道，属陇西郡。在今甘肃省陇西县北，汉有道，属天水郡。乌氏，在今甘肃省平凉县西北，汉有乌氏县，属安定郡。朐衍在今宁夏回族自治区灵武市东南，汉有朐衍县，属北地郡。陇山地区诸戎以义渠为最强大，其都城在今甘肃省宁县北，汉有义渠道，属北地郡。秦灭义渠以后，设北地郡，包括今宁夏东南部，甘肃省庆阳地区及陕北部分地区。其间有乌氏、朐衍等部，不知是否对义渠有附属关系，但从义渠有数十城，其中公元前314年秦一次攻取义渠25座城，义渠也曾有攻秦直到渭水北岸，大败秦师于李伯等取胜于秦的战役，足见义渠地区在秦以北包括比较广大的地域。秦灭义渠的手段也很特殊，秦昭王的母亲宣太后曾与义渠王相通很长时间，生有二子，当时义渠虽已朝秦，也还有相当大的力量。最后是宣太后诱杀义渠王于甘泉宫，才并灭义渠，设北地郡，并沿陇西、北地、上郡修长城，以与诸游牧部落相分隔。
秦汉制度，县级“有蛮夷曰道”，原诸戎地区所设县，多以原有部名称“道”，可见这些地方是华戎共处，合而未化。
在黄河上游，今青海与甘青接壤地区，三代以来本有许多部落，秦厉共公时，即战国初叶，有羌人叫爱剑的，不知出自哪个部落，被秦所俘，沦为奴隶。后来逃归河湟赐支，各部落以为爱剑得到了天神的保佑，才大难不死，共推他为首领。当时河湟间“少五谷，多禽兽，以射猎为事。爱剑教之田畜，遂见敬信，落种人依之者日益众。羌人谓奴为无戈，以爱剑赏为奴，故因名之。其后世世为豪”。两汉时河湟赐支地区，有许多羌人部落，首领大多是无弋爱剑的子孙。
分布在河西走廊和今新疆维吾尔自治区有乌孙、月氏、塞种等，其中月氏在战国末已建国称王。
陇山以西，今甘肃省武都、略阳一带的氏人，也出自先秦诸戎，其史绩大显于两汉魏晋，其起源将在秦以后相关部分追叙，本节从略。
第四节北狄
狄作族称，《春秋》所记始于春秋中叶，但《国语·郑国》于西周末已有狄的记载。这是中原诸夏对北方一些部落与国家的称呼，不是他们的自称。
狄的本义，王国维先生在《鬼方昆夷猃狁考》中断定，是由“远”与“剔除”的含义，“后乃引申之为驱除之于远方之义”。此外，狄还有强悍有力，行动疾快等含义。《尔雅·释兽》说：“麋、绝有力，狄”，邢昺《疏》：“绝异壮大有力者，狄。”《礼记·乐记》说：“流辟邪散，狄成涤滥之音作。”郑玄《注》：“狄、涤，往来疾貌也。”春秋初，在秦、晋、郑、卫、邢等国以北，即今陕北及山西、河北两省的中部与北部，有许多强悍有力的部落，是对中原诸夏的威胁，但当时仍与西戎及伊洛地区之戎统一称为戎，只在方位上称为北戎。至春秋中叶，出现了称上述地区各部落为狄的记载，因其在北，称为北狄。在狄的族称出现以后差不多100年间，又出现了赤狄、白狄、长狄等许多称号。
春秋中叶以后，狄与戎在地域上有明显的不同，但整个春秋时期，乃至战国中叶以前，戎狄仍往往混称，有些部落仍兼有戎与狄两种称号。这种情况以及春秋北狄诸部的姓族，陕北、山西、河北诸地的戎狄文化遗存，都说明春秋时期的戎与狄只是地域分布有明显区分，族类却比较接近。进入战国，他们主要部分已经华化，也有一部分当胡人南下后已融入胡人之中，成为匈奴的重要来源之一。
战国晚叶，胡人兴起，匈奴最为强大。胡人以东有东胡，胡人以北有丁灵。战国末年及秦汉以后中国古代所称北狄，都是指胡人、东胡族系各民族。其中丁灵及以后铁勒、敕勒等译名，都在语音上可以与狄相通。但丁灵、铁勒、敕勒是对这些民族的汉语译名，狄是中原诸夏对北方民族的称呼，两者语源不同，含义也不一样。
春秋时期北狄与羌戎族类相近，而战国末年及以后北狄指胡人、东胡族系，与羌戎属完全不同的族系。汉武帝采取“隔绝胡羌”的政策以及赵充国在湟中屯田以制诸羌的举措，说明西汉时对羌与胡已经明确加以区分，但《史记》、《汉书》却没有为诸羌立传，羌人的祖源与史迹仅附在《匈奴传》中叙述，《后汉书》有《西羌传》。直到现在，在一些民族史的论著中，仍往往未能真正把春秋时期的北狄，与战国末及秦汉以后以胡人、东胡族系称为北狄这两者之间在族系与历史渊源方面划分清楚。然而把两者加以区分，对研究羌戎和北狄的历史与考古都是重要的。
一、北狄的起源
《春秋》在庄公三十二年记载：“冬，狄伐邢。”这是《春秋》中第一次出现狄的记载。这时晋国献公在位，与狄人的关系错综复杂，但戎与狄常常混称。整个春秋时期的狄与戎，都与炎黄集团，有相当深的渊源关系。
《山海经·大荒西经》记载：“有北狄之国，黄帝之孙曰始均，始均生北狄。”《潜夫论·志氏姓》说：“隗姓赤狄，姮姓白狄，此皆太古之姓。”隗姓为鬼方之姓，赤狄隗姓不仅说明与鬼方有渊源关系，而且王国维先生还断言他们是西周初唐叔受封时所得“怀姓九宗”的后裔。赤狄中有潞氏，是赤狄的强部之一，《志氏姓》又记述这一支为妘姓封于路的后裔；潞氏灭亡之前的执政者名舒，《世本·姓氏篇》（秦嘉谟辑本）说：“（周）文王第十七子侯之后，氏于国，潞有舒”，出于姬姓。，妘为祝融八姓之一，姬为周王族姓，赤狄中也有祝融集团及姬姓王族支庶的苗裔。
白狄姮姓，《世本》记作“媨姓”，注解者又疑是姬姓之误，究竟何者正确，如今很难定论，一般认为姮姓比较可靠。既是“太古之姓”，由来已很古远。白狄中有一支叫鲜虞，曾建立中山国。杜预《春秋释例》说：“鲜虞中山，白狄，姬姓。”《春秋谷梁传集解》的作者范宁与杜预同属东晋人，他也说，“鲜虞，姬姓，白狄也”。到唐代，杨士勋《疏》说，范宁《集解》引自“《世本》之文”。但东汉时应劭的《风俗通义·姓氏篇》认为鲜于（虞）是箕子的的后裔，属于子姓。《鲜于璜碑》也说鲜于“为箕子之苗裔”。姬姓、子姓为周及商王族之姓，可能是鲜虞华化以后出于攀附的说法，也可能鲜虞所建中山国的统治才出于姬姓或子姓。
长狄，按《国语》与《孔子家语》的记载为漆姓，《史记·孔子世家》及《说苑·家语辨物》说厘姓。或谓漆为涞的误写，涞与厘同音，长狄应是厘姓。
传说与姓族说明春秋时的北狄与西戎在族类方面比较接近。考古文化也可与这种情况相印证。追溯到新石器时代，今河套、阴山以南及燕山以南的广大地区，都属仰韶文化分布范围，在龙山文化时期，又属不同地区的龙山文化。到了青铜时代，除燕山以南今北京市北部及长城沿线河北北部的一些地方有夏家店上层文化分布，说明山戎人已南达这些地区，其它如阴山河套以南，今山西中部与北部，河北中部与北部以及陕北、河套等地区的游牧民族青铜文化，虽有一定的地区差别，但共同的特点占优势，并且受商周青铜文化的影响比较深。从上述传说，姓族及考古文化的面貌与内涵推测，春秋时的北狄源出于商周时期的鬼方、猃狁，属于羌戎族系。他们南面与诸夏往来，接受商周及春秋时期诸夏的文化影响，他们固然不断华化，也有一些诸夏贵族与人众融入其中，成为北狄的一种来源。另一方面，阴山以北的青铜文化具有明显的商文化影响，而且与陕北、山西、河北等地的戎狄青铜文化有较多的共同因素，说明春秋时的北狄与山戎、东胡及阴山以北的胡人也存在交往和彼此吸收的关系。战国时胡人南下，陕北、山西、河北等地的赤狄。白狄应有相当多的部分已被同化于胡人之中。因此，春秋时的北狄与胡人、东胡族系既有区别，也有联系。区别在于胡人起源于阴山以北，东胡人起源于大兴安岭山原，与羌戎起源于陇山地区不同；联系在于鬼方、猃狁及春秋时的北狄，有相当多的部落融化于胡人之中，成为胡人的重要来源之一。
在阴山以北，新石器时代分布着以细石器为特征的诸文化。细石器起源于华北，传播到蒙古高原形成以刮削器在生产工具中占优势的狩猎文化，与阴山、河套及其以南新石器时代以农耕文化为主的情况有明显不同。到公元前第二个千年纪末叶及公元前第一个千年纪，即商代晚叶与西周时期，阴山以北也进入了青铜时代，在南西伯利亚、鄂毕河上游及哈萨克地区，分布着命名为卡拉苏克文化的青铜文化，其中发现了与商周器物颇相似的陶鼎、陶鬲及青铜刀、战斧、矛、镞等。这种青铜文化，在今蒙古人民共和国南戈壁省和乌尔札河、德勒山附近，也有所发现。在20世纪50年代，前苏联考古学与历史学界，均认为迫溯卡拉苏克文化的渊源，是受商文化影响较明显的一种独特的游牧民族青铜文化。这么广大地区的文化特征相近，说明这些地区的各部落族类相近，也与大漠以南长城以北各游牧民族在文化特点方面有相通之处。考古文化表明，匈奴与丁灵的起源有共同的渊源，他们都可归入胡人族系。阴山以北的青铜文化受商周青铜文化的影响，如上所述可能是通过与鬼方、猃狁等部的接触形成的，其中也可能是由于有部分夏人在夏朝灭亡以后，北上融入胡人之中带来的影响。
在燕山南北，其中特别是燕山以北西拉木伦河、老哈河、大凌河三河之源地区，新石器时代的红山文化及早期青铜文化夏家店下层文化，都是以农业为主的文化，从文化特点与内涵观察，很可能和商族起源有密切的关系，这一点在本编关于商族起源的部分已叙述。到公元前1000—前300年，即商周之际到战国中晚叶，夏家店上层文化主要分布在今内蒙古自治区赤峰市地区、哲里木盟、兴安盟以及辽宁省的朝阳市地区、河北省的承德市地区，今北京市北部燕山以南地区也有发现。这是一种受商周青铜文化影响而又独具特点的游牧民族文化，多认为这是山戎、东胡人的文化遗存，东胡人起源于兴安岭山原，大约是在商族的祖先从燕山地区南下到古河济之间的进程中，他们也随之从大兴安岭山原南下。春秋时北与燕为邻的称为山戎，战国末因分在东匈奴以东被称为东胡。
商代甲骨卜辞，常见“奚”的称号，按《周礼》及《说文解字》的记载和解释，是一种奴隶的名称。为何把奴隶称为“奚”，有多种解说，很有可能如《周礼·司隶》所举“蛮隶”、“闽隶”、“貉隶”、“夷隶”一样，是奚人被俘掠沦为奴隶的。《周礼·秋官·禁暴氏》有“奚隶”的名称。到东晋及声北朝，东北有奚族，这是属东胡族系的游牧民族，定居于老哈河流域以后，逐渐转向农耕，辽代基本上与契丹同化。这支东胡族系的民族，与甲骨卜辞的“奚”有无渊源关系，还有待进一步研究。但商及西周的政治势力范围已达到辽西地区，那里的民族与商朝发生关系是可能的。
二、春秋时期北狄三大支派及其分布
春秋时期的北狄共分三大支派。自《春秋》庄公三十二年记载“冬，狄伐邢”，狄的名称出现于《春秋》及《左传》，以后百年间，赤狄一直是北狄中人数最多，实力最强的族团。清代顾栋高在《春秋大事表·四裔表·狄》中说：“自宣公十五年以前，凡单以狄举者皆赤狄也”，即自公元前662年到前594年这半个多世纪，是赤狄最强盛的时期，当时北狄与中原诸侯抗衡的主要是赤狄。
赤狄又分为六部：
1.皋落氏。晋人称之为东山皋落氏。其居地，前人有三说：一说在今山西省垣曲县。《水经注·河水》说：“河水东过平阴县北，清水从西北来注之。清水东流迳皋落城北，服虔曰：‘赤狄之都也……《春秋左传》所谓晋侯使太子申生伐皋落者也。’”今垣曲县东南有皋落镇。一说在今山西省长治市长治县。《后汉书·郡国志》上党郡壶关刘昭《注》引《上党记》说：“东山在城东南，申生所伐，今名平皋”，汉壶关在今山西省长治市长治县。一说在今山西省昔阳县。宋《乐史》说乐平县有皋落镇，“即古东山皋落氏之地”，顾祖禹《读史方舆纪要》及《山西通志·乐平县》都指明，这个皋落镇（村）在乐平城东南七十里。三说都认定是晋太子申生所攻打的皋落氏。申生伐皋落，在晋献公十七年，即公元前660年，出兵的理由据献公所宠爱的骊姬说：“皋落狄朝夕苛我边鄙，使无日以牧田野，君之仓廪固不实，又恐削边疆。”又说，“且夫胜狄，诸侯惊惧，吾边鄙不儆，仓廪盈，四邻服，封疆信，君得其赖”。当时晋献公向狄人区域“启土”还处在开始阶段，晋国的实际控制仅汾涑平原，还未能越过沁水。今垣曲县皋落镇距晋都绛200里左右，正在晋献公时晋国边境的东方境外。除了当时晋国宫廷阴谋置申生于进退都不利的境地之外，晋献公令申生“尽敌而返”，并在此以前东向伐骊戎，大概都出于驱除分布在晋国以东以南的戎狄，以便扫清通往周王境内的道路。后来晋文公收草中之戎与丽土之狄以“启东道”，可以说是晋献公东向狄入境内“启土”的继续。另一方面，晋国向东北的境土扩张，与狄、赤狄往东北退缩是同一进退过程。晋献公时东境不过沁水，今长治县及昔阳县境内的皋落部落遗址，当与皋落往东北迁徙有关。《左传》于闵公二年只记申生伐东山而没有说结果如何。《晋语》只说晋军“胜敌而返”。皋落显然没有被消灭，可能受到这次打击以后即往东北迁，先至今长治县境，再至今昔阳县境。皋落为赤狄强部，《左传》仅一见皋落氏名称，大概是由于以后仅举狄名，未详载具体部名的缘故。
2.潞氏，又称路氏。居地今山西省潞县。在皋落氏衰落以后，潞氏是赤狄中最强的部落，有君长，中原诸侯称之为潞子。潞子婴儿娶晋景公的姐姐为夫人，与晋国曾保持一段友好相处的关系。公元前594年因潞氏执政舒刺伤婴儿，杀死晋景公的姐姐，晋国派兵灭潞氏。
3.留吁氏，春秋初叶居地不详，春秋中叶居地于今山西省屯留县。
4.甲氏，依《春秋大事表·四裔表》顾栋高的考证：“甲氏在今直隶广平府鸡泽县”，即今河北省鸡泽县。其地在太行山以东，今河北省邢台市以南，可能是狄人占据邢国故地以后迁居之地。
5.铎辰氏，春秋中居地在今山西省长治市境内。