快乐的王子并不知道，小美人鱼为了他，找到了女巫，以美妙的歌喉为代价，把皎洁淡蓝的鱼尾巴化成了双足，每走一步，都会锥心地痛，并且，倘若她没有得到王子的爱，就将会在王子与他人结婚的那一刻，化作可怜的泡泡永远地离开这个世界。

小美人鱼赤着脚，一步一步地走到她所爱着的王子的城堡下面，被拿着长矛的士兵所拦住。“喂，你是干嘛的，请出示有效证件。”士兵说。她拿出早已准备好的纸条递给他，士兵一只手一把抓过，纸条写到：我是一个哑巴，我要见王子。

士兵“嗤”了一身，口气很冲地说：“王子不是谁想见就能见的，你长得漂亮也不能见他，去去去”，说着，就推了她一把。她摔倒在地上，无助地哭了起来。这时，王子刚好从城堡里出来，问了士兵来龙去脉，他带着亲和的微笑，对她说：“听说你想见我，那么请进来吧！”小美人鱼看着这位朝思暮想的心上人伸出了手来扶她，那是一只像艺术家的作品般无暇的手啊，还带着一丝少年的清香的体味。她轻轻地把手放在上面，随他进城了。